环保网
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自从2017年甘肃某地*度采用光伏电站向*电(自备电厂)购买发电上网权的做法以来，这一模式正在被诸多地区复制。甚至，由于僧多粥少的缘故，一些地方已开始通过公开竞标的方式来拍卖这种*电厂让渡出来的发电权。
而当事双方——*电厂和光伏电站，在这一模式下，似乎也都能各得其所。
一方面，由于煤电价格倒挂及电力需求下降，多数*电企业均处于亏损状态，甚至发电越多亏损越大。而现在，仅靠出让发电的资格，就能获得比自身发电更大的利益，何乐而不为呢?
另一方面，因为严重的限发，西北地区大量光伏电站的弃光率常年**不下，有的月份甚至已达到了100%。而通过购买*电厂的发电权，尽管损失了脱硫**煤上网电价部分，但至少还能收获财政补贴部分，也算“失之东隅，收之桑榆”了。
不过，尽管这看起来是两厢情愿(当然，你也可以不情愿一个试试)，或者说是地方为了解决“弃光”问题而做出的“不懈努力”之一，但要由本来还需补贴才能生存的清洁能源去“反哺”*电，如此的开历史倒车，竟还如此堂而皇之、如此理直气壮，清洁发展之艰难、“能源革命”之艰难，可见一斑。
光伏发电之所以遭遇如此窘境，除了滞后的能源体制以及客观环境的不足外，产业自身的非理性扩张，恐怕也难辞其咎。
孟子曰，“行有不得，反求诸己。”
而我们，似乎更擅长好了伤疤忘了痛。
笔者日前在一个小范围的行业形势研讨会上获悉，除个别面临破产边缘的企业外，业内一线大厂几乎均从去年开始了新一轮的产能扩张，其中甚至有数家公司拟定了未来三、五年扩产超过10GW的激进战略。
这不禁让笔者想起2010年的那一轮产能扩张潮。是年，在行业扩张**热的8月份，本刊记者走访了江苏、安徽、浙江、河北等地的多家企业，并**对该轮产能扩张的逻辑提出了严重质疑。当然，毫不意外的是，这种质疑被淹没在了盛况**的扩张**中。
但市场的惩罚，却来得比所有人想象的都要更加猛烈和迅速。在紧随而来的2011年，随着大量产能的释放，再加之中欧双反，触发行业市况急转直下，全行业自此进入长达三年多的漫漫“熊”途。其间，跳楼、跑路者成一时大观，萧条惨不忍睹。
看起来，去年以来的这一轮以大厂为主的产能扩张，要比2010年温和得多。但同样的疑问仍在，扩张的理由呢?
除了短期需求较为旺盛外，市场份额正在逐渐向***集中的趋势，可能也是重要原因之一。毕竟，二三线企业被挤出去之后的空间，也需要填补。
不过，这是否就构成了可持续扩张的逻辑，恐怕还有待时间进一步验证。
无论宏观的形势还是微观的产业环境，似乎都并没有那么乐观。
*先，就宏观形势而言，有两大趋势会对清洁能源的发展形成巨大压力。一是目前所有的电源都处于过剩状态，无论传统能源的*电，还是清洁能源的风电和光伏，概莫能外。二是随着宏观经济形势持续下滑，能源价格和能源需求已出现双降，这无疑将进一步削弱光伏发电的竞争力。
其次，从微观的行业环境来看，虽然制约光伏业可持续发展的两大顽疾——补贴拖欠和限电中，随着第六批可再生能源补贴项目目录开始更新，补贴拖欠问题将获得部分解决，有望在一定程度上缓解已近崩溃边缘的行业流动性危机。但是，限电问题恐怕短期内仍然无解。这种毫无规律也毫无底线的随机性行为，就像一颗颗地雷一样，让投资者防不胜防，也让更多的社会资本对这一市场敬而远之。
此前在“夹缝”中机智无比并为光伏发展争取了许多空间的行业主管部门，这次似乎也显得有些慌不择路——正在征求意见的“竞价上网”办法，会不会成为又一个“理想很丰满，现实很骨感”的典型?会不会使得光伏电站市场的投资环境更加恶化?或可拭目以待。
综合来看，光伏产业的未来无疑将非常辉煌，但行业发展很可能呈现“长期增长潜力巨大，短期波动剧烈”的宏观走势。无论是“十三五”150GW的中期规划，还是可再生能源发展路线图到2050年2700GW装机的远景，的确都值得企业去积极布局。但短期随时有可能遭遇的行业波动，也需小心防范。
因此，对于目前的市场玩家而言，扩还是不扩，其实也不算是个什么问题。只要你有足够的资源支撑白热化的竞争，只要你能扛得住随时可能到来的剧烈行情波动。当然，你还得要有足够的心理准备，去面对比花钱向*电厂买发电权更奇葩的市场玩法。
既然选择了不尊重市场规律，那就要有接受市场惩罚的心理准备。
