环卫服务蓝海渐成规模2020市场体量或达1700亿

2017-09-18来源 : 互联网

随着城镇化进程加速,基建逐步完善,我国环卫清洁领域迎来市场化变革。城市保洁面积持续扩张,生活垃圾清运量快速增长,环卫市场需求加速释放。根据测算,2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿元。

近年来,随着我国城镇化进程不断推进,基础设施建设逐步完善,全国一级公路里程7万公里。城市对于清扫保洁的需求也在不断扩大,城市清扫保洁面积由2002年的21.4亿平方米增加至2015年73亿平方米,年均复合增长率近10%。同时,我国生活垃圾清运量也持续高企。基于越来越大的清扫保洁需求,**对于城市及县城市容环境卫生的投资也快速增长。由2001年的50.60亿元增加到2015年的398.00亿元,复合增长率15.87%。该项快速增长的背后主要源于市政公用设施的投资加速,而环卫投资一直占市政公用设施投资的3%左右。

环卫服务市场空间测算

目前,我国一、二线平均清扫价格在10-12元/平方/年左右,垃圾清运价格在70-80元/吨,而 公厕的年运营费用在12万/座左右。我们以全国代表性项目海口市龙华区环卫一体化PPP项目的单价为标准,其一级道路清扫保洁单价为10.25元/平米*年、垃圾清理 74.22元/吨*年,公厕运营管理13.48万元/座*年,而县城价格不到城市维护单价的一半,县城的上述三项单价我们分别取5元/平米*年、35元/吨*年、6万元/座*年。根据 《2015年中国城乡建设统计年鉴》披露的中国城乡清扫面积、垃圾清理及公厕数量, 可以计算出2015年我国环卫市场空间大致为1205亿元。

环卫服务市场空间测算

根据《中国城乡建设统计年鉴》披露的数据,2010-2015年城市道路保洁面积CAGR=8.53%,县城城市道路保洁面积CAGR=7.23%,考虑到中国经济发展已经达到一定程度,未来几年城市、县城保洁面积增速分别取5%、4.5%;过去十年,中国城市垃圾清理基本保持平稳,CAGR 为2.08%,而县城的垃圾清理CAGR=1.05%,因此我们认为未来中国垃圾清理量也会呈现略微增长走势,每年增幅分别取2%、1%;同样,根据过去十年城市、县城公厕的复合增长率为0.95%、2.26%,未来5年这两个数值我们分别取1%、2%。同时,由于环卫合同签订年限较长,在已经签订的合同期限内单位费用不会变化,另外考虑到每年新签合同的影响,总体的单位服务费用也会呈现小幅上涨的趋势。

遵从上述逻辑,根据测算,到2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿元,复合增长率达6.8%,其中道路清扫保洁服务规模1266亿元,居于*位,垃圾清理和公厕运营也将在200亿以左右。

根据《2016年全国版环卫招标年报》,2016年我国环卫服务市场招标合同每年服务 金额为244亿元/年,则可以大致计算出目前环卫市场化程度仅为244/1235.59=20%,若将已经全面市场化的北京、上海、深圳三地剔除(三地合计市场规模120-150亿/年),则环卫市场化率仅10%左右。对比美国65%的市场化率,目前中国环卫服务空间*大。如果到2020年,中国也能实现60%的市场化率的话,则年服务金额可达近千亿,环卫行业一片蓝海。

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